Eine Vorlage für Folgemaßnahmen erstellen
Nachbereitungsvorlagen sind personalisierte E-Mails, die innerhalb des von dir festgelegten Zeitrahmens nach dem Ende des Treffens versendet werden und in einen Workflow eingebunden werden können.
Sehen wir uns an, wie du eine Nachfass-E-Mail erstellst, die nach einem Treffen an den Kunden geschickt wird, indem du eine individuelle Nachfass-Vorlage erstellst.
Melde dich mit deinem TuCalendi-Benutzernamen und deinem Passwort an. Gehe zum Menü "E-Mail/SMS-Vorlagen":
Klicke auf "Auswählen" in der Option "Nachbereitungsvorlagen":
Klicke auf die Schaltfläche "Neu", gib den Namen ein, den die neue Vorlage haben soll, und klicke auf "Hinzufügen":
Zu Beginn ist die Vorlage leer, damit du sie vollständig anpassen kannst.
Klicke auf das Dropdown-Feld "DEFAULT", um mit der Anpassung der Follow-up-Vorlage zu beginnen.
Das Feld "Betreff" gibt den Betreff der E-Mail an, die deine Kunden am Ende des Treffens erhalten.
Wenn du auf das Feld "E-Mail" klickst, öffnet sich ein Editor, mit dem du die Vorlage für die Nachfassaktion schreiben und anpassen kannst.
Wie bei allen TuCalendi-Vorlagen kannst du die Ersatz-Tags verwenden, die wir für Follow-up-Vorlagen zur Verfügung stellen. Mit dieser Möglichkeit werden die Informationen in den E-Mails dynamisch und für jeden Kunden personalisiert. Um die Tags zu sehen, gib einfach das Zeichen { ein und die Liste der Tags wird angezeigt, aus der du wählen kannst.
Klicke am Ende auf "Speichern" und du hast die Follow-up-Vorlage gespeichert, sodass du sie in deinen Arbeitsabläufen verwenden kannst.